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时间:2018-11-08 08:08    来源:www.bioterranova.com    浏览次数:158    字号:TT

伴随着股市进入震荡期,期债受到股债跷跷板效应影响明显减弱,走势再次回归至基本面和货币政策方面的宽松。从

  伴随着股市进入震荡期,期债受到股债跷跷板效应影响明显减弱,走势再次回归至基本面和货币政策方面的宽松。从基本面的角度来理解,债市中期走牛的确定性较高,逻辑来自于经济总需求层面的下滑以及资金面的宽松与稳定,市场也在选择阻力最小的方向推进。但是从短期节奏上来理解,债市的确面临着风险偏好方面的不确定性。在政策对冲以及海外风险暂缓的背景下,避险情绪回落或也将引起期债的短期调整。风险偏好回升预计将带来期债的短线回调,但每一轮的调整都将带来加仓多单的机会。

  风险点:年内通胀超预期。

  策略:短线谨慎看空中期做多趋势不变

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