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时间:2019-01-10 23:47    来源:www.bioterranova.com    浏览次数:144    字号:TT

本报记者罗辑北京报道中信证券(600030.SH)拟134.6亿元收购广州证券。1月9日晚间,中信证券发布收购广州证券的下单

如此计算,134.6亿元的作价对应上述定增价格,如果下单完成,那么越秀金控及其子公司将持有中信证券7.93亿股。而目前中信证券总股本为121.17亿股,下单完成越秀金控及其全资子公司金控有限合计持有中信证券股份的比例将超过5%,达到6.14%。而考虑到中信证券除中国中信有限公司持股较集中(发行后持有15.49%),其余股东股份持有比例都相对较低的情况,越秀金控背后的广州国资将具有极大的话语权。

这次下单对于前不久才拿下广州证券的越秀金控而言是否划算?

原标题:中信证券134.6亿元收购广州证券广州国资或将间接持有中信证券6.14%

虽然中信证券方面认为下单完成后,上市公司第一大股东仍为中信有限,股权分布依然较为分散,仍无控股股东和实际控制人,本次下单不会导致上市公司控制权和实际控制人发生变更,但是考虑到中信证券在其公司章程中规定的“单独或合并持有公司百分之三以上股份的股东可以提名董事候选人,但提名的人数必须符合本章程的规定,并且不得多于拟选任的人数”相关提名权事宜(注:来源于中信证券2017年10月17日发布的相关章程),那么越秀金控及其子公司背后的广州国资将有机会获得提名权,并进入董事会。

值得注意的是,中信证券方面表示该下单将以广州证券资产剥离为前提,若广州证券资产剥离下单未获得监管机构批准或核准,,则本次下单将不予实施。本次下单完成后,广州证券将成为上市公司直接或间接控制的全资子公司。

本报记者 罗辑 北京报道

广州国资未来或有进入中信证券董事会预期

实际上按照当时越秀金控62.64亿元购买广州证券32.765%股权时的估值相对较难衡量,因为虽然从广州证券100%股权估值上来看,中信证券给出的下单作价相对彼时广州证券整体估值要少数十亿元,但是广州证券在此方案中剥离了广州期货99.03%股权以及金鹰基金24.01%股权剥离给越秀金控及/或其关联方。这一部分扣除后,整体估值将会有所调整。

剥离期货、基金相关资产

当然对于中信证券而言,期货、基金牌照并不那么稀缺,广州证券剥离这一部分或也表明其主要诉求在何处。

截至记者发稿,越秀金控发布了《关于披露重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》,此外尚无其他内容。

和此前市场人士对《中国经营报》记者预判的逻辑相仿,预案显示中信证券将向越秀金控发行股份购买其持有的广州证券32.765%股权,向金控有限发行股份购买其持有的广州证券67.235%股权。而根据相关规定和中信证券方面的确认,其上市公司发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次发行股份购买资产事项的首次董事会决议公告日,即第六届董事会第三十四次会议决议公告日。这意味着此次发行股份的价格将由上述公告日前60个下单日股票下单均价为准,即16.97元/股。

与此同时,正如《中国经营报》记者采访的上述市场人士所分析,这次下单的背后还在于广州国资进入中信证券这一战略协同。

中信证券(600030.SH)拟134.6亿元收购广州证券。1月9日晚间,中信证券发布收购广州证券的下单预案。该预案显示,中信证券拟向越秀金控(000987.SZ)及其全资子公司金控有限发行股份购买剥离广州期货和金鹰基金股权后的广州证券100%股权,而剥离后,此次下单对价暂定为不超过134.6亿元。