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时间:2019-01-13 06:52    来源:www.bioterranova.com    浏览次数:108    字号:TT

南华期货:热卷夜盘小幅反弹

洲际下单所(ICE)原糖期货周二跳升4.7%,录得两个半月单日最大升幅,因显示投机客大幅增加空头持仓的数据刺激了买盘。郑糖昨日夜盘震荡偏强,整体重心上移。现货方面,柳州中间商新糖报价6380-6400元/吨,柳州集团报价6380-6400元/吨,南宁中间商新糖报价6320元/吨,南宁集团新糖6280-6410元/吨。从技术方面看,日线级别,MACD绿柱缩小,快慢线死叉向下,KDJ低位拐头向上,10日均线向下穿过120日均线,存在再度变为空头排列的可能性。30分钟线上,MACD红柱扩大,快慢线金叉继续向上,KDJ金叉向上,均线仍呈空头排列,不过10日线向上靠拢60日均线。下单策略:今日可能受原糖影响高开,等待逢高沽空机会。

沪镍连续突破之后,夜盘震荡。因财政部将适当提高镍的进口税率,增加了俄镍进口到中国的成本。11月俄罗斯镍出口大幅下降28%,经历了几周的降库存后,不锈钢价格迎来反弹,带动镍价回升。日线突破均线组压制,MACD金叉,短期建议逢低做多。【李晓东 王仍坚】

昨马棕榈油收星于5日、10日线,继续关注MACD低位能否交叉并向上。昨夜连棕榈油守住5日线收小阳,少量多单可持,昨豆油再创新低5760,夜盘继续反弹至5日线未果,建议日内依托5日线上多下空。菜油依托10日线保持偏空思路。

沪铝夜盘继续震荡上行。由于近期北方铝土矿价格bet36体育在线备用以及烧碱价格高位回落,随着电解铝价格的快速bet36体育在线备用,成本亏损使得冶炼厂继续压低氧化铝的采购价格。目前氧化铝价格持续回调至3000元/吨以下,铝价成本支撑有所减弱。据测算,11月电解铝行业平均完全成本15799元/吨,截至12月14日电解铝行业平均完全成本跌至14593元/吨。国内铝锭库存连续两周下滑,市场悲观情绪有所缓解。预计短期铝价仍将在低位反复,建议观望。

西澳港口近期暂无检修,发货量高位波动,预计没有特殊因素年前发货维稳,或小幅回落。到港量降至年内低位,但港口库存继续小幅增加,间接反映采购节奏放缓。目前钢厂库存处于中等偏高水平,在限产期内,钢厂缺少进一步补库的动力,补库以贸易商的投机性需求为主,高品矿出货仍然较为顺畅,贸易商心态也较为乐观,而市场对春季复产带动铁矿石需求的预期较为一致将影响05合约走势的流畅性。矿石将延续偏强震荡,但波动仍较大,操作上不宜追高,可考虑回调至500以下相对具有安全边际的区域再进行操作。

2、气象预报信息来源于气象服务机构Meteorlogix称,周末阿根廷中部一些主要的玉米及大豆产区出现十分有益的降雨。西部地区未出现降雨。本周预期将出现更多降雨。

4.煤焦:夜盘震荡

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1.螺纹钢:夜盘小幅反弹

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昨天东北及部分华北地区生产企业召开区域协调会议,同时也出台了今年的冬储价格。具体价格是3.8-8mm小板1460元,4-8mm大板1480元,8mm以上大板1520元。其中部分厂家由于区域不同,价格有20元的下浮或者40元的上浮。主要目的在于杜绝低价销售,力保东北价格稳定。同时通过增加出口和适量海运到南方市场的方式,减少后期对本地和京津冀等地区的销售压力。通过适度调整产品的流向、流量和流速等方式,维护行业的健康发展。东北地区虽然产量较小,但目前属于全国洼地,其价格稳定将有助于京津冀、华东、华南地区的协同稳定。期货方面,昨日夜盘玻璃合约继续强势表现。短期看,近期沙河、山西、山东等地厂家密集调涨出厂价格,对市场信心有所提振,环保停产的政策力度依旧,剩余三条生产线停产预期渐浓,整体氛围偏多,因此建议多单持有。

以上评论由李晓东边舒扬、徐韬隐、王泽勇、杨雅心、章正泽、盛文宇、何琳、刘冰欣提供

PP: PP1805昨日全天上涨2.09%收于9240,煤化工竞拍价格9100,期货升水现货140。检修方面,主要大装置检修有常州富德30万吨PP装置;海南炼化20万吨PP装置于11月停车检修,预计18年1月开车;宁波福基40万吨PP装置11月30日停车检修20天;中化泉州20万吨PP装置12月4日临时停车。新增设备方面,神华宁煤二期PP装置(60万吨/年)先开一条线(30万吨/年),已产出新品。青海盐湖(16万吨/年)PP装置已出合格品。塑编、BOPP、注塑主要下游行业开工稳定,整体开工率维持低位。目前甲醇价格高位盘整,导致MTP装置长期处于亏损状态,MTO装置也从前期的盈利转为亏损,亏损已达1000元/吨以上,起到一定边际成本支撑作用,后市短期仍将维持区间震荡行情,震荡区间8800至9300。套利方面,基于明年全球新增产能PE远远高于PP,可考虑逢回调做多1805合约L-PP反套,价差目标0。操作上,多头适量减仓,观察区间上沿压制效果。套利方面,回调做多L-PP1805合约反套。

北方停限产政策继续执行,目前163家钢企调研产能利用率77.39%,继续小幅下降,产量仍有下降空间,但供应边际减量减弱。近期工信部、中钢协在会议上表示了以电炉置换淘汰产能的意见,据机构目前在建电炉仍有48座,明年供给存在一定增量。上海建材终端成交量仍在持续大幅回落,随着气温的下降,需求逐步下降得到印证,后期雨雪天气增多,需求还将受限制。螺纹钢厂库增20.25至172.8万吨,社会库存小降2.61至297.87万吨,随着需求大幅转弱,库存数据出现转折,钢厂库存增幅大于贸易商,说明贸易商对价格接受度有限,出货有所遇阻,冬储的矛盾增大,双方博弈下累库进度偏弱,市场短期维持震荡走势,短线区间操作。

焦煤,京唐港二线澳洲焦煤折盘面1473,01合约贴水133元,05合约贴水95元。焦炭现货价格连续提涨,焦化盈利扩大,对焦煤涨价接受度较好,且焦化厂焦煤库存处于相对低位,在高利润及限产放松的情况下有冬储补库需求。但钢厂库存处于高位,环保限产下对焦煤需求一般。供应方面,临近年末,煤矿重视安全生产,受北方天气及天然气价格影响发运偏紧。进口方面,澳洲正值雨季,港口运输受限。短期看煤价震荡偏强。

有色金属早评

LL:L1805昨日全天上涨2.17%收于9640,煤化工竞拍价格9430,,期货升水现货160。检修方面,近期暂无大装置检修。新增产能方面,神华宁煤二期PE装置(45万吨/年)已于12月9日产出合格品。供应面新料充足,短期内对价格承压。下游主要行业开工率与上周一致,LL下游地膜需求增加弥补部分棚膜需求损失,包装膜需求增加弥补部分农膜需求损失,后市需进一步关注12月中旬地膜备货情况,目前地膜开工率已提升至30%。最新石化库存62万吨,维持低位。从基本面来看,目前体现出供需两弱格局,12月新料供应整体充裕,但市场货源依旧紧张,主要原因是回料方面,无论进口还是国产,均有较大减少,导致现货价格坚挺,下方空间也有限,暂时维持区间震荡格局,震荡区间9300至9700。操作上,多头适量减仓,观察区间上沿压制效果。套利方面,回调做多L-PP1805合约反套。

沪铜夜盘小幅上涨。因铜价大跌后下游补库需求增加,上期所库存大减1.4万吨。另外,2018年智利将面临32家铜矿薪资谈判,多家机构因罢工风险上调铜价,进一步点燃市场做多情绪。铜价趋势向上,但持续上涨累计大量回调压力,罢工预期暂未能证实,建议多单止盈。

bet36体育在线官网: 短期震荡,逢低买入

4、12月19日豆粕南通经销商2930-2935跌10,南通嘉吉未报,日照邦基未报。江苏张家港贸易商一级豆油5730,跌40,1月Y1805-30。张家港贸易商24度棕榈油报价5220,持平。1月船期到港完税成本5210-5270元/吨,较广州港口棕榈油高出80元/吨,较天津港口高40元/吨。

操作:

3.铁矿石:夜盘高位震荡

沪锌围绕5日均线窄幅震荡。两市锌锭库存继续减少,低库存支撑仍在。国内外锌矿投资加速,增产复产陆续开启,预计后期国内锌矿供应紧缺将得到缓解。10月精炼锌产量57.7万吨,同比增长3.8%,下游消费较为疲软,镀锌产能利用率偏低,库存消化速度或将放缓。未来仍将在24200-26500之间维持震荡,建议区间操作。

3、截止12月18日,国内豆油商业库存总量168.26万吨,较上周同期增0.36万吨增幅为0.21%,较上个月同期增4.26万吨增幅为2.6%,较去年同期增76.77万吨增83.91%。全国港口食用棕榈油库存总量59.68万,较昨日59.82万吨降0.2%,较上月同期增10.15万吨增幅20.5%,2016年同期27.4万,2015年同期68.9万,2014年同期52.83万,5年平均库存为60.65万吨。

热卷夜盘小幅反弹,整体重心仍略有下移。上海热卷现货主流报4310暂稳。热轧产量仍受轧线检修的影响低位波动,随着环保限产的边际效应递减,产量后期基本平稳或出现小幅增量。11月中国广义乘用车销量同比升3.2%,1-11月累计同比增1.6%,全年汽车产销增速回落基本明确,热卷社会库存降1.63至180.11万吨,仍有下降空间,热卷需求的季节性波动不及螺纹,入冬后的实际需求仍较为平稳,基本面逐步强于建材。后期或将偏强震荡。

5.玻璃:多单持有

矿石夜盘窄幅震荡,高位有所承压。青岛港PB粉报580元(折盘面)跌2。普氏62指数跌0.55报73.95美金。

资讯:

1、截至2017年12月14日当周,美国大豆出口检验量为1,780,256吨,上周为1,238,928吨,去年同期为1,742,168吨。迄今为止,2017/18年度(始于9月1日)美国大豆出口检验总量为25,876,668吨,上年同期29,692,929吨,同比减少12.9%,上周是同比减少13.8%,两周前是同比减少12.5%。截至2017年12月14日的当周,美国对中国(大陆地区)装运1,150,092吨大豆,上周763,086吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的64.6%,上周是62.0%,两周前是63.1%。

油脂油料早评

昨夜TA01收于5398元/吨(+2,+0.04%);TA05收于5384元/吨(+24,+0.45%)。现货坚挺成交多以一口价为主,现货基差报盘以及仓单报盘均不多,几单一口价成交持稳在5720元/吨自提。上游方面,亚洲PX 隔夜CFR盘报收906美元/吨(+3),加工费1000+。bet36体育在线官网装置方面,珠海BP 125万吨装置因故降负荷,12月 17日停车,检修10天左右;桐昆石化220万吨新装置20日进醋酸,预计21日出产品;宁波逸盛一套65万吨装置11日凌晨因故停车,上周末重启;扬子石化60万吨装置11月25日空压机故障临停,重启时间推迟至2月。下游方面,江浙市场涤丝报价基本稳定,个别工厂FDY价格小幅调整,纺企心态维持谨慎,刚需采购为主。场内涤丝POY成交火热产销210%,FDY和DTY产销良好110%左右。中国轻纺城客增量增,总成交765万米,其中长丝586万米,短纤179万米。整体来看,近期bet36体育在线官网缺乏实质性因素驱动,桐昆新装置预计今日出料,但供需紧张近期难以改善。昨日下游产销回升,后续关注聚酯情况,短期预计维持震荡,可逢低买入。

螺纹夜盘小幅上行,整体3800一线横盘。唐山钢坯报3900元/吨(降50)。上海地区 HRB400 主流螺纹钢4917.5元(折盘面),天津报4583.6元(折盘面),南北报价均降70。

焦炭,日照钢铁12月20日0时起焦炭采购执行上涨50元/吨,日照港准一级冶金焦折盘面2423,01合约贴水90元,05合约贴水312元。供应端,华北地区因焦化厂盈利大幅扩大,开工率上升,但受环保检查范围不断扩大影响,全国整体开工率仍在下降。为保民生用气,部分焦化厂环保限产放松。焦化库存持续下滑,处于低位,且冬季运输受限,焦炭供应偏紧。钢厂库存出现回升,目前补库动力不足,影响贸易商继续囤货动力,且焦炭价格大幅上涨,出口利润缩小,短期焦价上涨后贸易商有出货动力。短期看限产放松,焦价上涨空间将有限,多单谨慎持有。

因技术性卖盘和部分南美大豆产区降雨,推动美豆价格跌至三个月低位,昨美豆1月期价最低至955,3月最低至966,期价行进在bet36体育在线备用通道中无止跌迹象。昨夜盘连豆粕1月收于2898接近现货价,主力5月收于2814的5日线附近,建议依托20日线空单持有。菜粕依托10日线空单持有。大豆5月期价站上5日、10日交叉位置,MACD底部同步交叉,可尝试依托5日线偏多操作。

2、热卷:夜盘小幅反弹