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时间:2019-01-08 19:26    来源:www.bioterranova.com    浏览次数:70    字号:TT

美国国会与白宫就为美墨边境修建边境墙拨款意见分歧,导致美国政府持续停摆,晚间关注特朗普就停摆发表演讲。

操作建议:多单持有。

 

中信期货  

央行增持黄金日内预计贵金属震荡上扬

 

【期货走势】昨晚内盘方面,沪金、沪银小幅高开后震荡回落。沪金日线调整态势维持。周线关注5周均线支撑;沪银继续考验5日线支撑,短线呈调整态势。周线上期价在下行通道上轨附近反复,能否形成有效突破待确认。基本面上,美国非农数据远超预期暂时减缓了美国经济下行忧虑,道指昨晚又小幅收涨。同时鲍威尔强调美联储政策独立性,给金银带来牵制。但全球经济下滑预期并未改变,美元技术弱势维持,黄金ETF头寸兴趣增强。金银阶段上行趋势未坏,短线仍看调整。AU1906支撑286,压力290;AG1906支撑3730,压力3810。

中国12月末黄金储备5956万盎司,11月末为5924万盎司;

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【外盘、消息】隔夜,COMEX金报收于1294.1,涨0.33%,日线在前一日中阴下部收小阳,技术上仍呈震荡调整态势,支撑1280,压力1300;COMEX银报收15.745,跌0.25%,日线小阴再试5日线,周线未有效站上60周均线,短线呈调整态势,支撑15.6,压力15.9。

信息分析:

策略:中性,看空金银比价

2.周一美白银03合约bet36体育在线备用0.30美元,跌幅0.22%,报收于15.705美元

期货品种   期货机构   机构观点  
 

1. 美国亚特兰大联储主席博斯蒂克:美国经济相当稳固;目前预计2019年只有一次加息;考虑到中性利率介于2.50%-2.75%之间,美联储需要密切关注利率因不确定性而走高;长期利率的走势表明,市场尚未对美联储缩表做出强烈反应;美联储应当继续缩表。

周一COMEX金银企稳:纽约金主力2月合约上涨4.1美元至1289.9美元,纽约银主力3月合约微跌0. 03美元至15.756美元。沪市金银夜盘均高开低走:AU1906暂时收于288.25,AG1906暂时收于3763。据FX168报道,美国12月ISM非制造业PMI为57.6,远低于前值60.7和预期59,创去年7月以来最低,表明美国增长下降速度超出经济学家预期。该数据打压美元的同时提振了金银。由于今年美联储加息概率降低,因此贵金属整体得到了良好的支撑。

黄金  

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【操作策略】沪金中期宽幅区间,短期震荡调整,AU1906暂时观望;银中期下行通道上破未确认,短期震荡调整,AG1906多单高平低买短线换手。

3. 新浪援引外媒报道,2018年美国创业公司的融资水平创下自2000年“互联网泡沫”时代以来的最高记录:风投融资总额高达995亿美元。

 

央行增持黄金储备,黄金长期不悲观

(2)中国12月末黄金储备5956万盎司,11月末为5924万盎司,为自2016年10月以来首次上升。

1.周一美黄金02合约上涨4.3美元,涨幅0.33%,报收于1290.5美元

对美国经济增长预期变差,以及美联储基于此将改变加息节奏,仍然是主流预期,影响美元指数走弱。但贵金属价格对美联储货币政策改变有充分反应,美股上涨、市场情绪好转,基于避险导致的贵金属价格上涨也趋弱。自12月以来的阶段性上涨过程已经进入到中后期,但后期还会有高位震荡反复。操作上,减持后的剩余多单暂持。

美国亚特兰大联储主席Bostic:

风险因素:美国远期利率曲线β上扬

 
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贵金属短线回调,多单逐步减持

日本央行在例行购债操作中维持各期限购买规模不变;

逻辑:国内收支继续保持平稳,外汇市场供求基本平衡,年末非美元货币相对美元汇率小幅上升。中国12月末黄金储备5956万盎司,11月末为5924万盎司,为自2016年10月以来首次上升。国外虽有非农就业完美收官,但降税利好消散,外需不振,经济增速放缓将对美元产生打压。结合全球需求放缓、财政刺激消退大的宏观环境,以及加息对经济的滞后影响令美国经济增速回落概率加大,中性利率预期下滑,利好黄金。

4.周一沪银1906合约bet36体育在线备用1元,跌幅0.03%,报收于3778元

4. 美元指数跌0.55%报95.6922,市场愈发预期美联储将暂停或中止升息周期。欧元兑美元涨0.69%报1.1474,英镑兑美元涨0.4%报1.2778,澳元兑美元涨0.41%报0.7148,美元兑日元涨0.19%报108.73,离岸人民币兑美元跌0.28%报6.8458。

波动性不应该影响对经济的判断,美联储应当继续缩表;

利多因素:

利空因素:

以上内容仅供参考,不构成操作建议!  

美国国会与白宫就为美墨边境修建边境墙拨款意见分歧,导致美国政府持续停摆,晚间关注特朗普就停摆发表演讲。亚特兰大联储行长Bostic 预计今年只加息一次,美联储政策正常化进程暂停的前景推动美元跌至 10 月中旬以来最低。美国 12 月 ISM 非制造业指数 57.6,创近半年新低。但中美重启贸易谈判,对美股形成支撑,黄金避险需求短暂回落。整体来看,预计金价偏强震荡。

行情回顾

美国12月ISM非制造业PMI为57.6,远低于前值60.7和预期59;创去年7月以来最低,表明美国增长下降速度超出经济学家预期。美元周一大幅下挫,美元指数已运行在96关口下方,最低触及95.69,连续三周走低。美国亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,美国经济相当稳固;目前预计2019年只有一次加息;考虑到中性利率介于2.50%-2.75%之间,美联储需要密切关注利率因不确定性而走高;长期利率的走势表明,市场尚未对美联储缩表做出强烈反应;美联储应当继续缩表。美元指数昨日继续走弱,但是贵金属的反弹表现较弱,COMEX黄金短期预计维持1300美元下方震荡,下方支撑1275美元;白银连续两日收得阴线,即将跌破5日均线。

方正中期  

操作策略:

欧元区11月零售销售环比 0.6%,预期 0.1%;

美国12月ISM非制造业指数 57.6,预期 59.5,前值 60.7;

2. 英国政府将于1月15日就脱欧协议进行决定性的投票。英国和欧盟将针对英国退欧后北爱尔兰的后备安排正式交换函件,以确定相关临时安排将在达成全面贸易协定后终止。

风险点:油价上涨过快

 
 
国信期货  

美元疲弱 金银企稳

操作建议:低位多单持有

操作建议

(1)中国12月外汇储备30727.1亿美元,预期30700亿美元,前值30617亿美元。2018年末中国外汇储备30727.12亿美元,相比2017年末减少672.37亿美元。

 

贵金属:昨日中国央行公布了12月外汇储备数据,其中黄金储备从此前的5924万盎司增加值5956万盎司,增持近10吨(9.95吨),显示出黄金的官方需求将继续增加。简单刻舟求剑可知,上一轮人民银行公布黄金储备数据变动在2015年6月至2016年10月,期间人民币汇率形成机制发生了较大的变化。从当前全球经济和中国经济来看,周期性的回落仍不可避免,关注人民币汇率体系新的变化可能带来的黄金长期需求改善预期。短期而言,市场在恐慌中已经提前定价了美联储降息的概率,黄金继续上行的风险收益比下降,但是我们依然认为当前的美元资产不稳定性需要弱美元来实现修复,关注未来美联储货币政策实质性的减缓动作。

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COMEX黄金上涨4.3美元,至1290.5美元,涨幅0.33%。COMEX白银bet36体育在线备用0.050美元,至15.705美元,,跌幅0.32%。

财经要闻

(3)美12月ISM制造业创金融危机后最大降幅;12月ADP新增就业27.1万人远超预期,创近两年新高。特朗普经济顾问警告称苹果只是开始;各大投行纷纷下调苹果目标价。

【基金头寸】黄金ETF头寸798.25吨,较前一日持平;白银ETF头寸量9863.08吨,较前一日持平。

3.周一沪金1906合约bet36体育在线备用1.90元,跌幅0.65%,报收于288.65元

消息面:美国12月ISM非制造业指数57.6,创近半年新低。美国亚特兰大联储主席Bostic,美国经济相当稳固,目前预计2019年只有一次加息。